Nowa fryzura, nowa ja
Na jednym z kolejnych konkursów dla amatorów, w którym bierze udział, Dalida poznaje Luciena Morisse'a, dyrektora radia Europe. Zachwycony jej talentem postanawia uczynić z niej gwiazdę i to on znajdzie jej pierwszy hit - uwielbianą przez Francuzów piosenkę "Bambino". Przy okazji połączy ich gorące uczucie, choć Lucien jest żonaty i nie spieszy mu się do rozwodu. W końcu, po sześciu latach, gdy ich uczucie chyli się już ku końcowi, Dalida i Morisse pobierają się. Małżeństwo przetrwa zaledwie rok, a po rozstaniu prasa spisze gwiazdę na straty, sugerując, że bez wsparcia wpływowego męża nie powtórzy już sukcesu.
Ku zdziwieniu krytyków i dziennikarzy, kariera Dalidy nabiera tempa. Nagrywa przebój za przebojem, występuje w filmach, a jej płyty sprzedają się w milionach egzemplarzy nie tylko w zachodniej Europie, ale również Egipcie i krajach arabskich, a nawet w… Japonii (Dalida śpiewała i nagrywała w siedmiu językach). Aby podkreślić ten nowy etap w swojej karierze, 4 sierpnia 1964 roku farbuje włosy na jasny blond. Metamorfoza się dopełnia.